Услад родился на берегах реки Москва, когда там еще не было никакого города, а стояла маленькая деревенька, да возвышался на холме терем грозного богатыря Рогдая.
Услад с детства умел хорошо петь, и чем дальше, тем слаще становились его песни. Его любили все, и девушки, и их родители. Услад был приятен лицом и телом.
Но больше всех любила Услада красавица Мария, и юноша отвечал ей взаимностью. Однажды они сидели на берегу реки и Мария говорила о своей любви. Услад отвечал, что тоже любит ее и когда Марии исполнится шестнадцать, они поженятся. Это должно было случиться через полгода, а пока Усладу надо было на три месяца уехать, проводить своего учителя Пересвета.
На следующий день после расставания на берегу, Мария встретила у родника грозного и сурового воина. Это был Рогдай, который недавно убил очередного новгородского посадника, и отправился в Киев, к князю Владимиру. А по дороге заехал в родные места, где стоял его дом.
Рогдай никогда никого не любил, был суров и жесток, но красота Марии тронула его сердце. Он стал часто заходить к девушке и приносить богатые дары. Первый месяц Мария не слушала Рогдая, во второй стала прислушиваться, а на третий отдала ему свою руку.
Когда Услад вернулся, первым, кого он встретил, оказался его друг пастух. Пастух рассказал Усладу об измене Марии и погнал стадо дальше. А Услад остался стоять, как громом пораженный. Потом он сорвал с головы венок, перевязанный волосами Марии, и выбросил его в реку. Услад ушел прочь и несколько лет странствовал по другим местам.
Но где бы не был Услад, он не мог позабыть Марии и однажды решил вернуться домой, чтобы хоть мельком взглянуть на любимую.
Он пришел к терему Рогдая и удивленный смотрел на темное и мрачное здание. Ворота покосились, ставни были распахнуты. Внутри было тихо и темно.
Невольная робость коснулась сердца певца, но вдруг он заметил женскую фигурку, пробиравшуюся лесом. То была Ольга, подруга Марии. Она пришла в ужас, увидев Услада, ведь все считали его мертвым. Но убедившись, что парень жив, Ольга рассказала ему печальную историю.
Мария все время помнила об Усладе, и даже перед венчанием думала не о Рогдае, а о своем милом. На свадьбе она была печальна. Рогдай старался развеселить супругу, ухаживал за ней, и даже согласился остаться в тереме на месяц. А Мария ждала возвращения Услада.
Однажды, она увидела венок, проплывший по реке, и уверилась, что Услад утонул. С тоской Мария стала звать Услада, не узнавая своего мужа. Рогдай озверел, схватил супругу и потащил ее в терем. С тех пор их никто не видел, а терем обходили стороной.
Услад пошел в терем и, обойдя пустые горницы, поднялся в комнату Марии. Он увидел образ Богоматери, который привез любимой из Киева, и тут появился призрак Марии. Он поманил Услада в рощу. Там жил святой отшельник, который и рассказал Усладу окончание той истории.
Два года назад Аркадий шел через рощу и увидел молодую женщину, плавающую в луже собственной крови. Она умирала, но звала Услада и просила молиться о нем.
Аркадий похоронил Марию, а позже узнал, что Рогдай в тот же день утонул, занесенный конем в Яузу.
Услад остался с отшельником, и жил в его хижине до самой смерти. Все следы той истории давно исчезли, и только роща на берегу Яузы зовется Марьиной. Там когда-то стоял простой деревянный крест на могиле юной девушки.